信達動態 | 信達助力平安證券股份有限公司公開發行2021年面向專業投資者永續次級債券

日期:2021-12-16

近日,平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”)2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券獲得了中國證監會的注冊批文并成功發行,首期發行規模為人民幣50億元,票面利率為3.86%,債券評級為AAA。平安證券本次公開發行的永續次級債券,是向股東和符合條件的次級債券專業投資者發行、清償順序列于一般負債之后、先于股權資本清算而受償的定期債務。



平安證券是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下重要成員,其業務范圍涵蓋了證券行業所有傳統業務,包括證券經紀業務、投資銀行業務、證券自營業務、資產管理業務、基金管理業務、期貨經紀業務、直接投資業務等。多年來,平安證券債券承銷及資產證券化業務均保持行業領先水平。


信達受聘擔任平安證券2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券的發行人律師,與發行人、承銷商等各方緊密配合、積極合作,為平安證券提供了專業、全面、優質的法律服務。信達在企業融資領域與平安證券建立了良好的合作關系,多年來還為平安證券面向專業(合格)投資者公開發行公司債券、非公開發行公司債券、短期公司債券、次級債券、短期融資券等一些列債券的發行提供了專業、全面、優質的專項法律服務。


本次平安證券2021年面向專業投資者公開發行永續次級債券項目的經辦律師為高級合伙人魏天慧律師、合伙人易明輝律師。

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